L'e-commerce continue de transformer en profondeur l'industrie de l'emballage. Selon le rapport The Future of E-commerce Packaging to 2029, publié par le cabinet d'études américain Smithers, le marché mondial a atteint 75,3 milliards de dollars en 2024 et devrait croître à un rythme annuel de 9 %, pour atteindre 116,1 milliards à l'horizon 2029. Entre 2019 et 2024, ce secteur avait déjà connu une expansion rapide, avec une croissance moyenne annuelle de 16,8 %.
Dans l'emballage pour l'e-commerce le carton domine
Le carton ondulé, notamment, capte la majeure partie de la valeur du marché. Évalué à 61,3 milliards de dollars en 2024, il s'impose comme le matériau de référence.
Cette domination s'explique par sa robustesse, sa capacité d'adaptation aux contraintes logistiques et son image environnementale. Smithers prévoit une croissance annuelle de près de 10 % pour ce segment, en légère accélération par rapport au marché global.
Les emballages souples à la deuxième place
Avec une valeur estimée à plus de 11 milliards de dollars en 2024, l'emballage souple constitue un format important des ventes en ligne, même s'il reste loin derrière le carton ondulé. Smithers prévoit une croissance annuelle de près de 8 % pour cette catégorie à l'horizon 2029.
L'emballage souple est particulièrement utilisé dans certains secteurs spécifiques comme l'habillement. Ses atouts sont bien identifiés : poids réduit, coût limité pour les marques, et adaptabilité aux produits peu fragiles.
Formats spécialisés : mailers et protections en retrait
D'autres formats comme les enveloppes matelassées et les solutions de calage sont mentionnés dans l'étude. Leur usage reste restreint à quelques segments bien identifiés, ce qui explique des tailles de marché plus modestes. Ils sont néanmoins essentiels dans certains cas précis, comme l'expédition de biens électroniques, de livres ou d'objets fragiles.
L'habillement, premier contributeur en valeur
Du côté des secteurs utilisateurs, le textile (vêtements, chaussures, bijoux) représente la part de marché la plus importante en 2024, avec plus de 21,8 milliards de dollars. Smithers prévoit pour ce secteur une croissance annuelle de près de 12 % jusqu'en 2029, ce qui en fait le segment le plus dynamique.
Une dynamique tirée par l'Asie-Pacifique et les États-Unis
En termes de zones géographiques, plusieurs des principaux marchés mondiaux sont situés en Asie-Pacifique, notamment en Chine, au Japon et en Corée du Sud.
Hors de cette région, les États-Unis représentent le plus grand marché unique, avec près de 24 % de la valeur mondiale en 2024. Cette proportion devrait atteindre plus de 26 % en 2029, toujours selon Smithers.
Un marché en structuration rapide
La croissance du e-commerce s'accompagne d'une structuration rapide des exigences logistiques et environnementales. Cela stimule la demande pour des emballages plus techniques, plus adaptés aux contraintes du transport, et plus facilement recyclables. Le rapport de Smithers met en évidence un mouvement de fond : les industriels du carton ondulé, du plastique souple et des solutions de calage sont appelés à adapter leur offre à un contexte de plus en plus exigeant en matière de durabilité, de résistance et d'optimisation logistique.
