L'annonce était attendue depuis plusieurs mois. Xerox Holdings Corporation a officialisé l'acquisition de Lexmark International, cédée par Ninestar Corporation, PAG Asia Capital et Shanghai Shouda Investment Centre. Montant total de l'opération : 1,5 milliard de dollars, dette nette comprise. Cette transaction d'envergure réunit deux marques majeures du secteur de l'impression bureautique et des services documentaires.
Historiquement centré sur l'impression de bureau, Xerox cherche depuis plusieurs années à se repositionner dans un environnement marqué par la numérisation des flux de travail et l'hybridation des environnements professionnels. Le rachat de Lexmark, dont le siège est basé au Kentucky, doit lui permettre d'élargir son offre à un éventail plus large de solutions et de technologies documentaires, notamment dans les services d'impression managés (MPS) et les infrastructures distribuées.
200 000 clients, 125 sites et 240 millions de dollars d'économie
Selon le communiqué officiel, le groupe issu de la fusion sert plus de 200 000 clients dans plus de 170 pays et 125 sites de production et de distribution sont désormais exploités sous la bannière commune.
Le PDG de Xerox, Steve Bandrowczak, conserve la direction de l'ensemble et s'entoure d'une équipe issue des deux groupes.
L'organisation souhaite "accélérer la montée en puissance technologique et l'innovation", tout en générant des synergies évaluées à 240 millions de dollars d'ici deux ans. (Selon la direction, ces gains contribueront à une hausse d'un dollar par action du BPA ajusté à l'horizon 2026.)
L'ancien dirigeant de Lexmark, Allen Waugerman, qui quitte ses fonctions, qualifie cette fusion "de moment charnière pour le secteur".
Xerox/Lexmark dans le top 5
"Avec l'acquisition de Lexmark, Xerox figure désormais parmi les cinq premiers dans tous les principaux segments de l'impression et est le leader du marché des services d'impression gérés", affirme Steve Bandrowczak.
Le PDG ajoute : "Cette combinaison stratégique renforce notre cœur de métier en nous amenant sur des segments en croissance du marché de l'impression, en augmentant notre capacité de production et en élargissant notre portée de distribution. La transaction accélère notre stratégie de réinvention en améliorant la répartition de notre chiffre d'affaires sur les marchés en développement et en favorisant la croissance à long terme du bénéfice d'exploitation ajusté grâce à une simplification structurelle."
